新中國成立以前,我國軸承制造業(yè)幾乎是一片空白,機(jī)械設(shè)備制造和維修需要的軸承基本依賴進(jìn)口。新中國成立六十多年來,軸承工業(yè)飛速發(fā)展,軸承作為機(jī)械設(shè)備必不可少的“關(guān)節(jié)”,在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮了重要作用;軸承行業(yè)也與機(jī)械制造業(yè)一起快速發(fā)展,為我國經(jīng)濟(jì)增長做出了重要貢獻(xiàn),已經(jīng)形成了產(chǎn)品門類基本齊全、生產(chǎn)布局較為合理的專業(yè)體系。

(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

我國軸承行業(yè)已經(jīng)形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,從2005 年起,我國在銷售收入和產(chǎn)品產(chǎn)量上都已經(jīng)成為世界第三大軸承制造國,同時(shí)也是世界軸承使用大國,市場廣闊。

2005年至2012年,我國軸承行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和軸承產(chǎn)量保持了較快的增長趨勢,其中主營業(yè)務(wù)收入平均增長速度為14.23%,軸承產(chǎn)量的平均增長速度為16.04%,已經(jīng)形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模,同時(shí)自主創(chuàng)新體系和研發(fā)能力建設(shè)取得一定進(jìn)展,形成了由97項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、103項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、78項(xiàng)軸承標(biāo)委會文件組成的,與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的軸承標(biāo)準(zhǔn)體系,國際標(biāo)準(zhǔn)采用率達(dá)80%,零件專業(yè)化與工藝專業(yè)化生產(chǎn)取得長足進(jìn)步,為國民經(jīng)濟(jì)的配套能力大大增強(qiáng)。

受到國家控制通貨膨脹的宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢,以及國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)持續(xù)蔓延造成的國際經(jīng)濟(jì)形勢低迷的影響,我國軸承行業(yè)在2012年首次出現(xiàn)負(fù)增長。

但作為機(jī)械設(shè)備必不可少的“關(guān)節(jié)”,我國軸承產(chǎn)業(yè)必將隨我國國民經(jīng)濟(jì)長期增長而不斷快速發(fā)展。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展,我國工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級將不斷深化,由此促進(jìn)我國軸承行業(yè)的市場規(guī)模將保持長期穩(wěn)定增長的態(tài)勢,特別是中高檔軸承未來的市場空間十分巨大。根據(jù)《全國軸承行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,到2015年,軸承行業(yè)的銷售額將達(dá)到2220億元,產(chǎn)量將達(dá)到280億套,行業(yè)年均增速將在10%以上。

(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品口徑上來看,我國生產(chǎn)的軸承絕大多數(shù)是小型及中小型軸承,中大型以上的軸承產(chǎn)量占比較少,不足9%。但中大型以上軸承單套價(jià)格較高,以產(chǎn)值口徑計(jì)算我國軸承中大型以上占49.96%的比例。以產(chǎn)品類型劃分,球軸承占絕大比例,2012年我國球軸承產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的73.90%;其次是滾子軸承,占比約為18.22%;單套價(jià)格較高的關(guān)節(jié)軸承、等速萬向節(jié)等占比非常小。從經(jīng)濟(jì)效益的角度,我國滾子軸承的產(chǎn)品單價(jià)較高,其產(chǎn)量雖然只占比18.22%,但產(chǎn)值比例卻達(dá)到了35.34%。

總體而言,我國軸承行業(yè)供需結(jié)構(gòu)性失衡,其中低端軸承產(chǎn)能過剩,高端軸承供給不足,主要依賴進(jìn)口,高速動車組軸承、高速高精度冶金軋機(jī)配套軸承、高速高精度數(shù)控機(jī)床軸承和電主軸等基本靠進(jìn)口。造成高低端軸承供需結(jié)構(gòu)性失衡的主要原因是我國大部分軸承企業(yè)在研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)工藝等方面較落后,僅有少量研發(fā)實(shí)力雄厚、生產(chǎn)工藝領(lǐng)先的企業(yè)才有實(shí)力生產(chǎn)高技術(shù)含量的高端軸承,研發(fā)制造能力不足造成供給嚴(yán)重短缺。隨著工業(yè)化和自動化水平的提高,機(jī)械裝備需要配套大量的高性能和高可靠性的軸承。

(3)進(jìn)出口狀況

2005 年至2012 年,我國軸承出口量年平均增長8.56%,進(jìn)口量年平均增長0.94%;出口金額年平均增長18.14%,進(jìn)口金額年平均增長13.29%。進(jìn)口軸承一般都為高端軸承,數(shù)據(jù)表明近年來市場對高端軸承的需求量呈增長的態(tài)勢,這與我國高端裝備與汽車工業(yè)呈快速發(fā)展相符;另一方面進(jìn)口軸承的附加值明顯高于出口產(chǎn)品,2012 年我國進(jìn)口軸承17.9 億套,金額34.5 億美金,出口44.6 億套,金額43.7 億美金。國內(nèi)高端軸承市場空間廣闊,進(jìn)口替代市場空間巨大,加快轉(zhuǎn)型升級,提升國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量水平是當(dāng)務(wù)之急。

(4)跨國軸承公司在中國投資發(fā)展概況

改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,轎車軸承、高速或準(zhǔn)高速鐵路軸承、各種重大設(shè)備配套軸承、高精度精密軸承、工程機(jī)械軸承等成為跨國公司進(jìn)軍我國軸承行業(yè)的主要熱點(diǎn)。目前八大跨國公司在我國建有40 多家工廠,主要涉及高端軸承領(lǐng)域,在外資搶灘中國高端軸承市場的同時(shí),也為高端磨前技術(shù)產(chǎn)品提供了廣闊的空間。